目前消費(fèi)金融是金融市場的熱點(diǎn),也是消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的關(guān)注點(diǎn),這得益于目前國內(nèi)消費(fèi)市場的持續(xù)壯大,包括消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)人口和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。銀行在推動消費(fèi)金融發(fā)展方面具有一定的優(yōu)勢,但是也面臨與互聯(lián)網(wǎng)金融和其他新進(jìn)入者的威脅,整個(gè)消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)競爭較為激烈,轉(zhuǎn)型的任務(wù)艱巨。各大商業(yè)銀行、金融公司以及互聯(lián)網(wǎng)平臺在消費(fèi)金融領(lǐng)域展開了相當(dāng)大的競爭,如何立足商業(yè)銀行優(yōu)勢,以信用卡相關(guān)產(chǎn)品為依托推進(jìn)消費(fèi)金融發(fā)展是重要方法。
傳統(tǒng)的銀行在信用卡業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)上具有扎實(shí)的數(shù)據(jù)庫,龐大的客戶群體,以及得天獨(dú)厚的政策資源,銀行應(yīng)借助于互聯(lián)網(wǎng)渠道和消費(fèi)市場轉(zhuǎn)型的巨大紅利,在消費(fèi)金融和消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)上大做文章,新的征信體系將有助于商業(yè)銀行正規(guī)軍拓展消費(fèi)金融領(lǐng)域。傳統(tǒng)在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)上既有優(yōu)勢,也有短板,這包括互聯(lián)網(wǎng)平臺的沖擊,政策監(jiān)管的約束力以及申請本身的復(fù)雜性,迫切需要改革。
消費(fèi)已經(jīng)成為目前經(jīng)濟(jì)增長的主要力量,改變了過去以投資和出口拉動經(jīng)濟(jì)增長的狀況,消費(fèi)的高速增長為銀行推進(jìn)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)提供了良好的宏觀環(huán)境,民眾消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)信貸產(chǎn)品的多元化為銀行發(fā)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)提供了客戶基礎(chǔ)。銀行應(yīng)順勢抓住這一機(jī)遇期,在以信用卡為媒介的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)上發(fā)力,推進(jìn)銀行利潤的可持續(xù)增長。
(一)經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)向由消費(fèi)驅(qū)動,消費(fèi)市場潛力巨大
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型很快,這與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長率和經(jīng)濟(jì)規(guī)模密切相關(guān),人們的收入普遍得到了增長,整體上人均收入達(dá)到了7000美元左右,增長的趨勢還在逐步增強(qiáng)。2016年,我國社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到33.23萬億,同比增長10.4%,占GDP的比重逐年提升,從2014年起,消費(fèi)已經(jīng)取代投資成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要動力。2017年上半年,最終消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到了63.4%。經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)由消費(fèi)為主要驅(qū)動力,其中消費(fèi)市場涵蓋日常生活、旅游、商務(wù)活動、出境游等,消費(fèi)的領(lǐng)域異常廣泛,這為發(fā)展消費(fèi)金融奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同樣提供了機(jī)遇。
國內(nèi)許多互聯(lián)網(wǎng)平臺如阿里巴巴、淘寶、天貓、京東、唯品會等大型電商如沐春風(fēng),宜人貸、趣店、拍拍貸等分期購和現(xiàn)金貸平臺迅速占領(lǐng)消費(fèi)市場,而傳統(tǒng)的銀行則著力于布局消費(fèi)金融公司,以信用卡業(yè)務(wù)、消費(fèi)貸款等牢固抓住客戶資源。消費(fèi)金融市場的進(jìn)入者既有傳統(tǒng)的銀行,也有互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺,還有大量的非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐這一競爭領(lǐng)域,推動了整個(gè)消費(fèi)金融市場的繁榮。
(二)人們的消費(fèi)觀逐步轉(zhuǎn)變,消費(fèi)需求顯著增強(qiáng)
人們的收入普遍提高,消費(fèi)的欲望和需求也在顯著增強(qiáng),同時(shí)帶來的是消費(fèi)者的消費(fèi)觀發(fā)生了較大變化,尤其是電子商務(wù)平臺的深耕挖掘,激發(fā)了人們的消費(fèi)潛力。傳統(tǒng)的儲蓄為主、節(jié)約消費(fèi)的觀念在逐步變革,雖然國家和社會都在倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的精神,人們對于消費(fèi)金融的認(rèn)識也在發(fā)生變化,信用卡、超前消費(fèi)、分期購物和境外消費(fèi)等逐漸成為新的時(shí)尚,涵蓋中青老年各個(gè)年齡段,消費(fèi)金融覆蓋的人群規(guī)模可見一斑。
移動互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的飛速發(fā)展激發(fā)了人們消費(fèi)欲望,也改變了人們的日常消費(fèi)習(xí)慣,手機(jī)支付、掃碼支付和的大面積推廣,進(jìn)一步加快了消費(fèi)金融的市場布局。銀行緊隨其后,主打信用卡業(yè)務(wù),并在信用卡業(yè)務(wù)上增加了現(xiàn)金貸、分期業(yè)務(wù),逐漸與互聯(lián)網(wǎng)平臺融合,品牌效應(yīng)和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢是銀行發(fā)展消費(fèi)金融的關(guān)鍵。金融工具的高效率和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為消費(fèi)場景的創(chuàng)建奠定了基礎(chǔ),大數(shù)據(jù)的應(yīng)用則將消費(fèi)需求進(jìn)一步精細(xì)化。
(三)消費(fèi)信貸產(chǎn)品類型多樣,互聯(lián)網(wǎng)渠道優(yōu)勢明顯
消費(fèi)金融之所以出現(xiàn)飛速發(fā)展,一方面是由于我國的消費(fèi)群規(guī)模效應(yīng),不僅在于學(xué)生、白領(lǐng)等青年階層超前消費(fèi)和消費(fèi)類別的,在中老年年齡段對于消費(fèi)的認(rèn)識也發(fā)生了變化,消費(fèi)觀念、支付習(xí)慣和消費(fèi)需求的共同推動,帶來了消費(fèi)金融市場發(fā)展的黃金時(shí)期。按照消費(fèi)支出每年增長10%、消費(fèi)信貸滲透率提高到25%估計(jì),到2020年短期消費(fèi)貸款將達(dá)到10萬億以上,市場前景廣闊。
目前主要有四類消費(fèi)金融發(fā)展的競爭者,一類是以銀行為代表的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),包括建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、招商銀行等在信用卡品牌營銷和發(fā)卡量方面都呈現(xiàn)出巨大優(yōu)勢,一類是以中銀消費(fèi)金融公司、為主的非銀消費(fèi)金融公司,一類是以互聯(lián)網(wǎng)平臺為代表創(chuàng)建起的消費(fèi)金融公司,例如支付寶旗下的花唄、借唄,京東支付、京東金融和財(cái)付通等,一類是以分期和現(xiàn)金貸為主的網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu),例如剛剛在美上市的趣店、拍拍貸、宜人貸等。整體上網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)平臺的消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢更為明顯,發(fā)展速度更快,銀行面臨的競爭壓力更大。
消費(fèi)金融的發(fā)展一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的有利背景,消費(fèi)金融本身的需求在產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)和服務(wù)上更廣泛,能夠?yàn)殂y行的利潤增長提供新的動力來源。目前消費(fèi)信貸市場的競爭較為激烈,既有互聯(lián)網(wǎng)平臺,也有傳統(tǒng)銀行和旗下的消費(fèi)金融公司等,產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。銀行在發(fā)展消費(fèi)信貸迫切需要轉(zhuǎn)變思路,抓住消費(fèi)領(lǐng)域的金融需求和機(jī)遇期。
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)管控和政策約束,發(fā)展受限
消費(fèi)市場的繁榮得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長,盡管目前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,經(jīng)濟(jì)增長模式發(fā)生了較大變化,但是消費(fèi)一躍成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的“首架馬車”,這也得益于國內(nèi)消費(fèi)政策和消費(fèi)金融的監(jiān)管紅利。龐大的國內(nèi)消費(fèi)市場和消費(fèi)人口,為消費(fèi)金融市場發(fā)展提供了源源不斷的動力。然而,國內(nèi)的消費(fèi)金融發(fā)展還處于初期和探索期,各類金融和非金融機(jī)構(gòu)參與其中,各類型的產(chǎn)品五花八門,導(dǎo)致消費(fèi)金融市場亂象叢生。
銀行作為信貸業(yè)務(wù)的核心機(jī)構(gòu),在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)方面具備風(fēng)險(xiǎn)管控嚴(yán)密、資金運(yùn)用規(guī)范和信用體系完善的部門,在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)上理應(yīng)有所發(fā)揮,但是迫于銀行內(nèi)部管理和政策監(jiān)管的約束,小額貸款、消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢,這體現(xiàn)在很多的大型國有商業(yè)銀行。由于業(yè)務(wù)發(fā)展受阻,導(dǎo)致消費(fèi)金融的大部分市場份額被互聯(lián)網(wǎng)平臺、網(wǎng)絡(luò)貸款公司所占領(lǐng),銀行在整個(gè)消費(fèi)金融領(lǐng)域尤其是小額貸款業(yè)務(wù)上處于劣勢地位。
(二)消費(fèi)信貸市場競爭激烈,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重
目前,國內(nèi)已有17家持牌消費(fèi)金融公司,160多家專業(yè)分期公司和數(shù)千家其他類型的消費(fèi)金融公司。消費(fèi)金融市場發(fā)展規(guī)模越來大,發(fā)展速度和參與的企業(yè)越來多,這既是消費(fèi)金融市場的機(jī)遇,同時(shí)也面臨一些惡性競爭和市場亂象。由于政策監(jiān)管的真空和消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)本身發(fā)展的不成熟,給了很多互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的機(jī)會,大量的自營資金和金融公司進(jìn)入到消費(fèi)金融領(lǐng)域,通過現(xiàn)金貸、分期購、校園貸、汽車貸和虛擬信用卡等多類型產(chǎn)品,這些五花八門的消費(fèi)信貸產(chǎn)品的基本特點(diǎn)主要包括貸款額度較低,集中于3000-10000左右,貸款期限在1-12個(gè)月,貸款的利率大部分采取的是月息。
消費(fèi)信貸產(chǎn)品的類型較多,但是由于消費(fèi)金融的牌照、資質(zhì)、資金來源的復(fù)雜性,導(dǎo)致一些非金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺和電子商務(wù)公司借機(jī)進(jìn)入市場,導(dǎo)致消費(fèi)金融市場競爭較為激烈,市場秩序混亂,產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。一些網(wǎng)貸公司的產(chǎn)品利率偏離監(jiān)管正常軌道,不良貸款不斷上升,成為消費(fèi)金融市場的潛在風(fēng)險(xiǎn)。銀行以信用卡為主導(dǎo)的消費(fèi)信貸產(chǎn)品競爭也日益激烈,各類型銀行都在大力布局信用卡營銷,借助于金融科技和大數(shù)據(jù)提高發(fā)卡量,在卡活動和優(yōu)惠方面提出了減免年費(fèi)、分期優(yōu)惠、免手續(xù)費(fèi)以及大量的折扣返現(xiàn)活動,激發(fā)了信用卡競爭態(tài)勢。
(三)互聯(lián)網(wǎng)平臺擠壓,傳統(tǒng)銀行的營銷渠道狹窄
近年來,互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到300%以上,預(yù)計(jì)到2018年互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融規(guī)模將達(dá)到近2萬億。互聯(lián)網(wǎng)平臺在發(fā)展消費(fèi)金融方面具有一些先天性優(yōu)勢,一些本來具備支付牌照和金融牌照的公司紛紛進(jìn)駐到消費(fèi)金融領(lǐng)域,推出的消費(fèi)信貸產(chǎn)品本身的資金來源于自籌資金,還有部分是與金融機(jī)構(gòu)合作的資金,例如剛剛在美國上市的趣店,成立三年半即達(dá)到了目前500多億元的市值,遠(yuǎn)超過國內(nèi)的15家證券公司和7家股份制銀行。而國內(nèi)目前發(fā)展比較迅速,業(yè)務(wù)量較大的互聯(lián)網(wǎng)平臺公司如宜人貸、拍拍貸,專業(yè)的消費(fèi)金融公司如馬上金融、京東金融、微眾銀行等業(yè)務(wù)規(guī)模迅速壯大,并獲得了市場的認(rèn)可和口碑。
銀行雖然在信用卡發(fā)卡量、資金和規(guī)模上具備優(yōu)勢,但是在渠道、場景和數(shù)據(jù)方面缺乏競爭力。以支付寶旗下的花唄和借唄為例,不僅能夠提供純信用的消費(fèi)貸,直接面對支付寶的用戶申請,而且支付寶旗下的第三方分期平臺等通過App入口快速申請,額度一般能夠達(dá)到網(wǎng)絡(luò)購物的消費(fèi)需求。互聯(lián)網(wǎng)平臺的消費(fèi)信貸產(chǎn)品具備場景化優(yōu)勢,能夠在獲取客戶消費(fèi)數(shù)據(jù)后分析客戶的消費(fèi)特點(diǎn)和需求,并且產(chǎn)品可以投放到人任何消費(fèi)領(lǐng)域,線上線下聯(lián)動,受到互聯(lián)網(wǎng)用戶的青睞。
(四)政策監(jiān)管約束,缺乏營銷管理的彈性
由于銀行在小額貸款業(yè)務(wù)上受制于風(fēng)險(xiǎn)管控和政策約束,無法展開大規(guī)模的消費(fèi)金融業(yè)務(wù),消費(fèi)信貸的發(fā)放和申請程序較復(fù)雜,針對的人群集中于優(yōu)質(zhì)客戶和高凈值客戶。國家政策的推動和監(jiān)管的松綁,助推了互聯(lián)網(wǎng)金融和消費(fèi)金融公司的大量出現(xiàn)。2016年政府工作報(bào)告提出,“在全國開展消費(fèi)金融公司試點(diǎn),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新消費(fèi)信貸產(chǎn)品”,2016年,人民銀行和證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于加大對新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見》,明確提出推進(jìn)消費(fèi)金融公司設(shè)立常態(tài)化。借助于支付牌照、消費(fèi)金融牌照和小額貸款業(yè)務(wù)牌照,互聯(lián)網(wǎng)平臺的消費(fèi)信貸公司如雨后春筍。
銀行在這一領(lǐng)域顯然有很多束縛,業(yè)務(wù)模式較為單一,主要以信用卡業(yè)務(wù)為主,但是信用卡的申請和審批非常嚴(yán)格,信用要求高,一般針對信用良好、有固定工作和穩(wěn)定收入的人群,大量的城市藍(lán)領(lǐng)、剛參加工作的新人和在校大學(xué)生群體無法申請信用卡產(chǎn)品。雖然金融監(jiān)管部門逐步放開了銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù),但是基于消費(fèi)金融資金進(jìn)入到房地產(chǎn)市場以及“校園貸”市場的特殊性,產(chǎn)品的設(shè)計(jì)仍然僵化,無法激活龐大的消費(fèi)市場。
信用卡業(yè)務(wù)是銀行消費(fèi)金融的核心業(yè)務(wù),也是消費(fèi)信貸的主要產(chǎn)品,銀行在發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)方面具備發(fā)卡量大、規(guī)模效應(yīng)、資金充足、渠道多元、信用完善、風(fēng)險(xiǎn)管控嚴(yán)格等優(yōu)勢。互聯(lián)網(wǎng)金融和消費(fèi)金融公司在一定程度上擠壓了銀行的信用卡業(yè)務(wù),但是目前消費(fèi)金融的主要市場份額仍然以銀行的信用卡業(yè)務(wù)為主,結(jié)算資金和個(gè)人征信體系具備先天優(yōu)勢。
(一)信用卡業(yè)務(wù)是銀行消費(fèi)信貸的核心產(chǎn)品
信用卡業(yè)務(wù)根據(jù)央行數(shù)據(jù),截至2016年底,我國信用卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.65億張,同比增長7.6%;總授信額為9.14萬億元,同比增長29.06%;應(yīng)償信貸余額4.06萬億元,同比增長23.63%,占國內(nèi)居民人民幣短期消費(fèi)貸款的比重高達(dá)82%。根據(jù)已發(fā)布的《支付體系運(yùn)行總體情況》顯示,截至2016年末,全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量共計(jì)4.65億張,同比增長7.60%,全國人均持有信用卡0.31張,而國有5大行的信用卡發(fā)卡量累計(jì)占比超過7成,其他股份制銀行發(fā)卡量也在不斷提高。
無論是大型國有商業(yè)銀行還是全國性股份制商業(yè)銀行都在發(fā)力信用卡業(yè)務(wù),設(shè)立了專門的信用卡中心作為事業(yè)部制進(jìn)行管理,一些銀行如中信銀行、浦發(fā)銀行等甚至考慮設(shè)立專業(yè)的信用卡股份公司。消費(fèi)市場的繁榮和信用卡客戶的大量消費(fèi)助推了信用卡業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,信用卡產(chǎn)品的整體收入包括利息、滯納金、罰息、手續(xù)費(fèi)和商戶傭金等持續(xù)增長,為銀行帶來巨大利潤。例如平安銀行在發(fā)展消費(fèi)金融方面極具創(chuàng)索尼,相繼推出明星產(chǎn)品“新一貸”、薪易通以及“私人訂制”信用卡—“平安由你卡”。主打年期客群,并創(chuàng)新信用卡支付模式,今年上半年實(shí)現(xiàn)新增發(fā)卡量450萬張,同比增速達(dá)66%,上半年總交易額為5290億元,同比增長48%,發(fā)卡量和交易額實(shí)現(xiàn)同步高速增長。
(二)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)可控性強(qiáng)
傳統(tǒng)的銀行一直以來以信用卡作為消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品,一方面是基于銀行具有大量的客戶基數(shù),征信體系完善,信用卡的審批和管理相較于互聯(lián)網(wǎng)金融等平臺更加可控。商業(yè)銀行作為傳統(tǒng)的資金清算方,擁有大量的未被重視的客戶經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù),可以作為征信的重要來源。銀行在發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)發(fā)面非常重視風(fēng)險(xiǎn)的控制,傳統(tǒng)上的信用卡一般針對具有穩(wěn)定還款能力、信用記錄良好的用戶,主要包括銀行代發(fā)工資客戶、中高端客戶、房貸客戶和優(yōu)質(zhì)的企業(yè)商戶。銀行的信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)日益完善,對于信用風(fēng)險(xiǎn)的把控能力持續(xù)增強(qiáng),因此發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)具有非常好的風(fēng)險(xiǎn)保障。
目前國內(nèi)主要銀行如交通銀行、招商銀行在信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面引進(jìn)了大數(shù)據(jù),借助于網(wǎng)絡(luò)平臺和金融科技,在信用卡審批和還款上采取高效率、系統(tǒng)化管理。借鑒美國銀行在發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),美國采取了銀行與消費(fèi)金融子公司模式,根據(jù)服務(wù)對象的信用等級提供差異化的消費(fèi)金融產(chǎn)品,組織架構(gòu)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),在一定程度上提高了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。例如招商銀行采用的全流程風(fēng)控保障是大部分互聯(lián)網(wǎng)金融公司難以匹敵的,依托大數(shù)據(jù)分析技術(shù),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判斷實(shí)時(shí)分發(fā)不同的風(fēng)險(xiǎn)策略,以保障客戶賬戶安全。
(三)信用卡的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)模式和渠道便捷
消費(fèi)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長的第一動力,巨大的內(nèi)需符合國家經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)型的需要,因此國家政策上對于消費(fèi)金融強(qiáng)力支持。2016年4月,央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》),《通知》取消了現(xiàn)行統(tǒng)一規(guī)定的利率標(biāo)準(zhǔn)、免息還款期和最低還款額,將滯納金改為違約金。這一系列措施大大提升了發(fā)卡機(jī)構(gòu)的自主性和靈活性,為銀行向客戶提供差異化的信用卡服務(wù)提供了條件。以上海銀行為例,其通過與“2345貸款王”這一互聯(lián)網(wǎng)金融科技平臺合作,向個(gè)人用戶提供500-5000元的小額消費(fèi)貸款,實(shí)現(xiàn)了信用消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
隨著金融科技創(chuàng)新和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的深度發(fā)展,銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面也逐漸引進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)渠道和智能科技應(yīng)用,這些應(yīng)用一方面使得傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)申請和消費(fèi)更加便利,另一方面通過植入互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)平臺使得信用卡消費(fèi)更加快捷。例如招商銀行主打的“掌上生活”App,短短幾年從1.0發(fā)展到6.0時(shí)代,從傳統(tǒng)的1.0、2.0時(shí)代“優(yōu)惠生活”到3.0時(shí)代“金融工具”,再到6.0時(shí)代的主打e智貸,以智能消費(fèi)金融為切入點(diǎn),可以實(shí)時(shí)推薦用戶個(gè)性消費(fèi)金融需求產(chǎn)品。
利率市場化加速,中間收入業(yè)務(wù)競爭局面日益激烈,銀行的凈利息收入在持續(xù)下降,作為目前增長潛力巨大、需求最強(qiáng)的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)成為一個(gè)新的角力點(diǎn)。銀行應(yīng)加快研究消費(fèi)市場的宏觀環(huán)境和消費(fèi)者需求特點(diǎn),通過借助信用卡業(yè)務(wù)推進(jìn)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展,迅速占領(lǐng)市場份額,進(jìn)而獲取更多卡中收和非息收入,發(fā)掘新的利潤增長點(diǎn)。
(一)完善消費(fèi)信貸產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)產(chǎn)品多樣性
消費(fèi)金融是目前金融市場發(fā)展的一個(gè)熱點(diǎn)和機(jī)遇期,這與當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)市場的持續(xù)繁榮和人民群眾的購買力持續(xù)增強(qiáng)有密切關(guān)系,國家在政策方面給予消費(fèi)金融更大的支持力度。而消費(fèi)金融市場的進(jìn)入者如互聯(lián)網(wǎng)平臺、消費(fèi)金融公司和網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)較為簡單,申請和批復(fù)也極為簡潔,能夠迅速切入到目標(biāo)客戶。銀行在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)上優(yōu)勢不明顯,手續(xù)復(fù)雜、審批時(shí)間長飽受詬病,客戶定位也較為集中,大量的非目標(biāo)客戶被排除。而信用卡業(yè)務(wù)逐步成為銀行發(fā)展消費(fèi)金融的一個(gè)突破口,因此銀行應(yīng)在信用卡業(yè)務(wù)和信用卡產(chǎn)品上加快布局。
銀行應(yīng)重點(diǎn)對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),挖掘信用卡業(yè)務(wù)下可以依托的消費(fèi)信貸產(chǎn)品,如現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)金融的現(xiàn)金貸、分期購以及大量的個(gè)性化消費(fèi)信貸產(chǎn)品,銀行也可以結(jié)合自身的信用卡產(chǎn)品特點(diǎn)推出類似的產(chǎn)品。例如交通銀行目前在信用卡產(chǎn)品上相繼創(chuàng)新推出針對優(yōu)質(zhì)年輕客戶群的“天使貸”,最高額度達(dá)到30萬,針對信用卡持卡客戶推出的純信用、無抵押、無擔(dān)保的“好享貸”,現(xiàn)金類消費(fèi)信貸產(chǎn)品“好現(xiàn)貸”,專門提供現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)。另外,可結(jié)合“校園貸”業(yè)務(wù)力推信用卡校園版,在額度、功能和申請上采取特殊政策,為打擊非法“校園貸”和防范金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任,培育校園信用卡產(chǎn)品用戶,為消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展奠定優(yōu)質(zhì)客戶群。
(二)加快互聯(lián)網(wǎng)渠道布局,充分挖掘存量信用卡客戶
國家在近兩年對消費(fèi)金融表示極大支持,在政府工作報(bào)告和央行的文件中明確提出引入消費(fèi)金融機(jī)構(gòu),發(fā)放了一定數(shù)量的消費(fèi)金融牌照,這對于銀行來說是一大挑戰(zhàn)。移動互聯(lián)網(wǎng)的普及程度越來越高,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)目前的互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到了11.2億戶,網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到了6.88億,互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%,手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.2億,占比提升至90.1%。因此銀行在發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)時(shí),必須借助于互聯(lián)網(wǎng)渠道,并且需要加快布局.招商銀行旗下的“掌上生活”,交通銀行旗下的“買單吧””的訪問量和活躍度都非常高。集成線上線下,提供便捷高效的服務(wù)是當(dāng)前借助信用卡發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的方向,如光大銀行在2017年2月推出了全新的陽光“極客”發(fā)卡模式,融合互聯(lián)網(wǎng)發(fā)卡和線下直銷團(tuán)隊(duì)獲客兩種模式,通過線上獲客,將線上獲取的用戶信息通過預(yù)處理系統(tǒng)加工篩選導(dǎo)入“極客”營銷模系統(tǒng),并分配給相應(yīng)的銷售經(jīng)理,繼而為客戶提供上門辦卡服務(wù)。這種模式是精準(zhǔn)營銷的典型。
目前小額貸款的審批和申請較為復(fù)雜,對于一些消費(fèi)類產(chǎn)品的信貸產(chǎn)品相對較少,互聯(lián)網(wǎng)金融公司、電子商務(wù)平臺和網(wǎng)絡(luò)小額貸款平臺大量進(jìn)駐小額貸款市場,通過捆綁各類消費(fèi)平臺吸引了大量有小額貸款、分期業(yè)務(wù)和信用記錄不良客戶的擁躉,規(guī)模效應(yīng)消費(fèi)金融平臺業(yè)務(wù)大幅度擴(kuò)張。銀行應(yīng)借助于信用卡存量客戶,通過MGM渠道拓展新客戶,借助于信用卡App應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)渠道,吸引新客戶,提高發(fā)卡量的同時(shí),將消費(fèi)信貸產(chǎn)品融合到信用卡業(yè)務(wù)上,提升銀行消費(fèi)信貸規(guī)模,提高信用卡中間收入。因此,通過線上大數(shù)據(jù)平臺和線下精準(zhǔn)營銷提高發(fā)卡、獲客和挖掘客戶需求的能力。
(三)積極培育信用卡品牌,構(gòu)筑商家聯(lián)動平臺
消費(fèi)金融本身依靠的是消費(fèi)的持續(xù)增長和規(guī)模效應(yīng),與一般的信貸業(yè)務(wù)和信貸產(chǎn)品不同,消費(fèi)信貸是消費(fèi)金融的核心產(chǎn)品,銀行本身在發(fā)展消費(fèi)金融方面具備顯著優(yōu)勢,但是在發(fā)展消費(fèi)信貸方面卻有一定的阻力。創(chuàng)新信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),豐富信貸產(chǎn)品類型是發(fā)展消費(fèi)金融的方向,也是規(guī)避政策監(jiān)管的重要渠道。各大銀行在信用卡發(fā)卡量、信用卡活動和營銷力度上展開了激烈競爭。培育信用卡品牌對于發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)至關(guān)重要,當(dāng)前各大銀行包括一些地方性銀行都在發(fā)力信用卡業(yè)務(wù),提出了很多的優(yōu)惠舉措,但是作為大型的商業(yè)銀行在信用卡品牌、活動和風(fēng)險(xiǎn)管理上具備強(qiáng)勢地位。
銀行培育信用卡品牌的路徑可分為三類,第一類是產(chǎn)品的多樣化設(shè)計(jì),比如平安銀行推出的“私人訂制”信用卡,交通銀行推出的中鐵、愛奇藝、沃爾瑪?shù)嚷?lián)名卡,這些卡的品牌融合了消費(fèi)文化和用戶需求,能夠抓住用戶的眼球;第二類是信用卡應(yīng)用App的創(chuàng)新,通過搭建信用卡網(wǎng)絡(luò)渠道,將信用卡的相關(guān)內(nèi)容如賬單、還款、積分、刷卡金、分期等布局到應(yīng)用上,提高客戶粘性和使用頻率。例如招商銀行“掌上生活”從1.0時(shí)代發(fā)展到6.0時(shí)代,應(yīng)用不斷更新;第三類是開展廣泛的卡活動,包括生活、超市、加油、購物和餐飲等,打造大眾化、全方位的消費(fèi)渠道,例如交通銀行打造的“最紅星期五”品牌和一年一度的“超紅星期五”品牌,已經(jīng)成為交通銀行信用卡的標(biāo)志性活動,從2017年10月20日“超紅星期五”的數(shù)據(jù)來看,活動參與人次上漲超56%,登陸買單吧App人次較平日漲幅約80%,效果極佳。
(四)創(chuàng)建信用卡營銷專業(yè)隊(duì)伍,提高營銷力度
消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)不僅僅包括信用卡產(chǎn)品,但是由于信用卡業(yè)務(wù)的巨大優(yōu)勢,銀行在面對發(fā)展迅速的消費(fèi)金融市場發(fā)力信用卡業(yè)務(wù),從組織架構(gòu)設(shè)立專業(yè)的信用卡中心和信用卡公司等事業(yè)部制,在渠道上開展MGM渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道辦卡,高效便捷,在卡活動上展開激烈競爭,各類型的信用卡優(yōu)惠活動層出不窮,幾乎涵蓋人們?nèi)粘I畹母鱾€(gè)領(lǐng)域。但是,值得重視的是我們必須轉(zhuǎn)變觀念,創(chuàng)建專業(yè)的信用卡營銷團(tuán)隊(duì),大量的外包人員流失率高,專業(yè)性差,不利于培育信用卡品牌,特別是在互聯(lián)網(wǎng)渠道布局上缺乏創(chuàng)新精神,創(chuàng)建專業(yè)隊(duì)伍是重點(diǎn)。實(shí)際上,信用卡中心和整個(gè)銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系較為復(fù)雜,在銷售管理上存在銜接和溝通問題,后臺服務(wù)管理較為松散,大量的客服熱線無法應(yīng)付大量的用戶需求。
在發(fā)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)改變消費(fèi)信貸人員管理,主要是在組織架構(gòu)上可考慮創(chuàng)建專門的消費(fèi)信貸主管部門,設(shè)立消費(fèi)信貸管理機(jī)構(gòu),總行、分行與信用卡中心進(jìn)行權(quán)責(zé)劃分,將信用卡中心的業(yè)務(wù)納入到整個(gè)銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)管理上,確保管理的統(tǒng)一性。其次是要創(chuàng)建正式員工編制的信用卡人才隊(duì)伍,將專業(yè)化人才納入到信用卡消費(fèi)信貸營銷條線,同時(shí)對外包信用卡營銷人員進(jìn)行定期的專業(yè)化培訓(xùn),在提高這些人員收入的同時(shí)創(chuàng)建彈性的績效考核體系,激發(fā)信用卡營銷團(tuán)隊(duì)的積極性和創(chuàng)造性。同時(shí),應(yīng)考慮將后臺客服中心智能化和個(gè)性化結(jié)合,在外拓團(tuán)隊(duì)搭建上考慮編內(nèi)編外人員融合的模式,提高零售型銀行信用卡業(yè)務(wù)拓展的綜合能力。
消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)形成以銀行和所屬的消費(fèi)金融公司為核心,以互聯(lián)網(wǎng)金融平臺為主力的三面競爭局面,各個(gè)金融和非金融機(jī)構(gòu)對消費(fèi)金融展開了白熱化的競爭,無論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)機(jī)制、平臺和渠道,還是在營銷策略、客戶發(fā)掘上都采取了大量的創(chuàng)新舉措。在目前消費(fèi)升級的大背景下,推進(jìn)消費(fèi)金融在組織架構(gòu)、人才培育、市場開發(fā)以及產(chǎn)品投放上的創(chuàng)新,將能夠在消費(fèi)金融領(lǐng)域獲得新的增長點(diǎn),這也是推進(jìn)零售金融非常好的機(jī)遇期。
傳統(tǒng)銀行要抓住消費(fèi)金融發(fā)展的黃金期,不斷滿足人們?nèi)找嬖鲩L的消費(fèi)需求和金融需求,成為消費(fèi)金融市場的“主角”,通過重塑消費(fèi)金融產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)的規(guī)范化,打造多渠道和智能化的消費(fèi)金融體系,并且在場景化營銷、業(yè)務(wù)活動開展和交叉銷售等精耕細(xì)作,獲得用戶信賴。互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展既有可取之處,尤其是在渠道、用戶和數(shù)據(jù)流量應(yīng)用上極具競爭力,傳統(tǒng)銀行應(yīng)在鞏固傳統(tǒng)的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)平臺的創(chuàng)新模式,極具尋求展開合作,促進(jìn)消費(fèi)金融的共同發(fā)展。
銀行與金融科技融合的理想境界是什么?是銀行即服務(wù)。
2019年6月14日,億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》,深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上海·虹橋·世貿(mào)展館邀您見證!搶票鏈接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/818
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